El sector energético en España

La foto de España

Con esta entrada cerramos el año 2023, durante el cual hemos recorrido, a través de una serie de artículos, la situación actual de las distintas tecnologías de generación de energía, demanda energética, objetivos para la descarbonización y emisiones, bajo el lema “Transición energética informada; 12 meses dedicados a informar sobre la energía a nivel nacional, europeo y global”.

Como hemos podido evidenciar a lo largo de los meses, nos encontramos en un momento clave para el sector energético, enfrentándonos a nuevos retos y objetivos cada vez más ambiciosos.

Centrándonos en el sector energético en nuestro país, en este artículo buscamos sintetizar la situación de cada una de las fuentes de generación de energía analizadas a lo largo del año, así como las principales problemáticas y retos nacionales que enfrentamos este 2023 y continuaremos encontrando a lo largo de 2024.

Principales transformaciones y tendencias

En España, el sector energético ha experimentado y continúa experimentando importantes transformaciones en los últimos años. Algunos puntos clave incluyen:

• Mix Energético: Se ha avanzado hacia un mix más diversificado, con un aumento significativo en la participación de las energías renovables, como la solar y la eólica, respaldadas por el impulso a la sostenibilidad.

Gráfica 1. Mix energético español por tecnología en 2022. Fuente: REE

• Objetivos de Energías Renovables: España ha establecido ambiciosos objetivos para las energías renovables, con la intención de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Se han implementado medidas de apoyo para fomentar la inversión en proyectos renovables, pero derivado de nuestra alta dependencia de los combustibles fósiles, mantenemos unas emisiones anuales de 305 millones de tonelada, un 5,7% más que en 2021.

Gráfica 2. Emisiones CO2 en España 2008-2020. Fuente: Eurostat

• Desafíos: A pesar de los avances, el sector enfrenta desafíos como la dependencia histórica de los combustibles fósiles y la necesidad de modernizar la red eléctrica.
• Las renovables han marcado el rumbo de los últimos años sobre el cambio energético del país. Los acuerdos firmados en la lucha contra el cambio climático, y el mantenimiento de una política energética común europea basada en la independencia tecnológica y energética han demostrado ser un revulsivo según nuestros patrones de generación y consumo. Ligado a este cambio nos encontramos un importante reto en la adaptación de las redes eléctricas, fundamentales para ligar generación y consumo, debiendo implementar nuevas soluciones que permitan maximizar la utilización de recurso renovable, canalizando esta generación renovable discontinua y no gestionable.

A pesar del impulso a la generación renovable y la implementación de nuevas políticas que persiguen la lucha contra el cambio climático, actualmente somos muy dependientes de productos derivados del petróleo y gas natural.

Gráfica 3. Consumo final de energía por recurso en 2021 en España. Fuente: MITECO

Contexto y relevancia del sector energético

En España, el sector energético representa un pilar estratégico en la política interior y exterior, con Europa y con el resto del mundo. La aportación al PIB del sector en su conjunto es del 19,6%, siendo la de las renovables en exclusiva un 1,65%, con 21.911 millones de euros.

El sector energético en España históricamente se ha caracterizado por su escasez de combustibles fósiles. Según los últimos datos de Eurostat, la tasa de dependencia de las importaciones de energía en España fue de aproximadamente el 66,8% en 2022. Esto implica que el país importó más de dos tercios de la energía primaria consumida, mientras que solo el 31% provino de fuentes de energía nacionales. A pesar del auge de la generación renovable, los hidrocarburos siguen siendo fundamentales para la economía del país, donde el gas natural y el petróleo representaron aproximadamente el 67% del consumo de energía primaria en 2022.

En cuanto al consumo de energía final, los productos petrolíferos tuvieron una participación del 46,1%, mientras que el gas natural se situó en el 20,7%. Si bien es cierto que las cifras bajaron un 1-2 % con respecto a 2021, todavía nos quedan grandes retos y un duro camino por delante si queremos llegar a la neutralidad climática.

Gráfica 4. Consumo final de energía por recurso en 2022 en España. Fuente: KPMG Energy institute

Esta dependencia energética endémica del sector español es superior a la media europea, pero con una cartera de proveedores más diversificados que otros países. Eurostat dispone de un apartado para medir dicha dependencia. En España la cifra alcanza el 69%, con la media europea en un 60%. Somos superados por países como Italia (70%), Grecia (73%), destacando el país más dependiente, Malta (por su aislada geografía) con un 97%. Mención especial el caso noruego, con una dependencia del -616%, gracias a su disponibilidad de recurso, que inclinan su balanza energética hacia la total independencia.

Si nos fijamos en combustibles concretos, en España se compra, frente al total de consumo energético, más carbón y gas que la media europea. Frente a la posición de Rusia como principal proveedor poco ha cambiado en los últimos años, incluso con las medidas de sanción derivadas de la guerra de Ucrania. Rusia sigue siendo el principal exportador de combustibles fósiles.

Nuestra dependencia ha subido desde 2020. El impacto de la COVID19 bajó nuestra dependencia a niveles históricos. Sin embargo, hemos podido comprobar que a medida que retomábamos la “normalidad”, en los años 2021 y 2022, la dependencia energética ha vuelto a subir, adaptándose a nuestro modelo habitual de consumo de combustibles, cada vez más mermado por la inclusión de renovables.

Si vemos de dónde venimos, sí podemos observar una reducción de nuestra dependencia energética de en torno al 10% desde 2009, pero somos muy sensibles a cambios de precio de dichos combustibles.

Gráfica 5. Dependencia energética de España 2009-2021. Fuente: Eurostat.

Las renovables están consiguiendo revertir poco a poco esta situación. Gracias a la implantación de 8.900 MW hasta 2022, estas evitaron la importación de 21,4 millones de toneladas equivalentes de petróleo, con un ahorro económico de 15.230 millones de euros. Estas cifras aumentaron casi un 77% respecto a 2021, pero principalmente por el coste de estos combustibles sustituidos, y no por un aumento en dicha sustitución.

Una de las medidas básicas a aplicar por las políticas europeas es aumentar la electrificación en nuestro día a día, con el aumento de la movilidad eléctrica, la electrificación de los procesos productivos (atados a los ciclos de inversión de las propias empresas propietarias de las instalaciones), aumento del almacenamiento, llevándonos todo ello a la necesidad de mejora y adaptación de la red de transporte y distribución para soportar toda esta nueva carga.

Paradójicamente, la demanda eléctrica de la red en nuestro país continúa bajando año a año derivado de la suma de varias casuísticas: por un lado, el autoconsumo hace que se reduzca la cantidad de electricidad que los usuarios demandan de la red; por otro lado, la mayor eficiencia energética de las nuevas tecnologías disminuyen también este consumo y finalmente, el punto más preocupante, sería la desindustrialización de nuestro país, que debemos evitar con políticas que faciliten la actividad económica de la pequeña, mediana y gran industria.

Gráfica 6. Demanda eléctrica de España de 2011 a 2022. Fuente: REE.

Objetivos de energías renovables

El nuevo PNIEC, en proceso de actualización, augura un futuro mucho más renovable, con una sustitución cada vez mayor de los combustibles fósiles por una combinación de generación renovable, almacenamiento eléctrico, y la electrificación de la economía y el sector transporte.

En 2022 se han generado 276.320 GWh de electricidad, con un reparto del 58% renovable, y el 42% no renovable.

Si analizamos dónde se busca destinar la inversión, 40% de esta tendrá por destino las energías renovables, el 29% irán a ahorro y eficiencia, el 18% a redes energéticas y un 12% a la electrificación de la economía, que debería alcanzar el 34% en 2030. El alcance de las renovables se plantea en 105 GW de nuevas instalaciones en la década y 22 de GW de almacenamiento energético en 2030, con un cese del carbón de manera definitiva que se adelanta a 2025.

Gráfica 7. Reparto por tecnología de la generación renovable en España en 2022. Fuente: REE

Si observamos el reparto por tecnología de la generación renovable de 2022, vemos una producción de más del 50% procedente de la eólica, y un cuarto solar fotovoltaica.

La generación eólica en 2022 fue de 61,6 GWh. Actualmente España es el 5º país del mundo por potencia eólica instalada, con un total de 29,8 GW. Nos superan: China con 396 GW, Estados Unidos con 144 GW, Alemania con 66 GW, e India con 42 GW. Si miramos hacia Europa, somos el segundo país por potencia instalada, solo por detrás de Alemania, duplicando al cuarto puesto y aumentando año a año.

La eólica marina comienza su arranque tras la nueva normativa desarrollada por España y se inician las pruebas de plataformas flotantes que se adapten a la singularidad de nuestras costas. A nivel europeo y mundial sigue un avance continuo.

Gráfica 8. Potencia eólica acumulada en 2022 en Europa. Fuente: Euroreport RE.

Si nos fijamos en instalaciones fotovoltaicas, nuestro país cuenta con 27,8 GW instalados en 2022, siendo el 4º país del mundo que más capacidad ha instalado (8,1GW). Nos adelanta China con 106 GW, Estados Unidos con 18,6 GW e India y Brasil, con sus respectivos 18,2 GW y 9,9 GW.

El aumento de termo solar es insuficiente frente a las dos grandes tecnologías predominantes, pero el resto de las tecnologías continúan su avance.

A pesar de que se reduce la tasa de producción de biogás, se lanza en paralelo una ambiciosa hoja de ruta que busca materializar cada vez más proyectos apoyando la economía circular y el aprovechamiento de los residuos de la forma más eficiente posible. Actualmente el valor de mercado del biogás asciende en España a 1.940 millones de euros, con una predicción a futuro de 2.700 millones de euros en 2030 (5º país europeo). Actualmente el ranking lo encabezan Alemania, Inglaterra, Francia e Italia.

Mención aparte merece el autoconsumo, con un 2022 de récord y máximos históricos, llegando a 2.649 MW, ocupando el 1,8 % de la demanda nacional. La cara no tan amable del autoconsumo es la perdida por vertidos de generación, calculada en 19% del total generado.

En este punto cabe resaltar que, tanto para cumplir con los objetivos definidos en el nuevo PNIEC, como para solucionar los vertidos y, por tanto, desaprovechamiento de la energía generada por las instalaciones de autoconsumo y flexibilizar la generación renovable, el almacenamiento es la pieza clave.

Gráfica 9. Forecast global a 2050 de generación eléctrica. Fuente: IRE

En el futuro, todo apunta a un aumento de cuota de las renovables en generación, reduciendo el petróleo, y manteniendo cotas similares en gas natural y carbón. La alta producción renovable se enfrenta al problema de la dependencia del recurso, y la flexibilización necesaria la puede aportar el almacenamiento. Todo ello acrecentado por una red de transporte y distribución insuficiente para la gran potencia pico que nos viene en los próximos años. Una mejora en dichas redes permitiría tener más disponibilidad inmediata de energía disponible para almacenamiento, producir hidrógeno verde, bombear presas con excedentes, adaptar los picos de producción y consumo, etc.

Gráfica 10. Evolución del almacenamiento acumulado globalmente en GW. Fuente: EESA.

Actualmente la capacidad de almacenamiento eléctrico a nivel global es de 52 GW y las proyecciones a 2050 ascienden a 945 GW. En este sentido, para cumplir con los objetivos marcados deberían instalarse un promedio de 33 GW nuevos de almacenamiento cada año entre 2030 y 2050, un importante reto si analizamos el incremento histórico de este tipo de instalaciones (gráfica 10). Si tenemos en cuenta los datos de las instalaciones de bombeo, con 3.331 MW de capacidad actuales, necesitamos otro vector para dar soporte a los picos de generación reduciendo los vertidos al mínimo. La solución que más encaja y que más apoyo está recibiendo desde los programas de fomento europeos y la política española sería el hidrógeno verde.

La industria de los electrolizadores se sigue consolidando y se comienzan a realizar las primeras infraestructuras de este vector para la transición energética actual. Las grandes necesidades de energía para generar hidrógeno verde junto con los excedentes de la generación renovable actualmente no aprovechados darían lugar a un combustible alternativo que puede sustituir parcialmente los niveles actuales de consumo de combustibles fósiles.

Gráfica 11. Forecast industria de electrolizador global hasta 2027.  Fuente: Energy post BloombergNEF

Conclusiones

El futuro es renovable, sobre todo porque tenemos los recursos y la capacidad para explotarlo de manera respetuosa con el planeta, y un plan para llegar a nuestros objetivos. Somos muy dependientes de los combustibles fósiles, pero la ansiada independencia energética se va abriendo camino, lento y seguro, aunque tenemos que acelerar. La neutralidad climática es un cambio de tecnología, de sistemas de generación y almacenamiento, pero también de planes para prepararnos para el reciclaje, la reutilización y la incorporación de la economía circular como regidora de los principios de producción. La energía distribuida es uno de los caminos a explotar, y que más se quiere impulsar con modelos como polígonos industriales en microrred y comunidades energéticas.

El sector se enfrenta a una etapa vibrante y que va a transformar el futuro energético global, pero en este camino se necesita una comprensión y unidad social. Tener el firme convencimiento de que la meta que se persigue es lo suficientemente valiosa como para colaborar en los interés comunes y tan complejos que tenemos que alcanzar.